根据国家统计局发布的数据,2015-2023 年我国锂电池的产量不断增长。近年来 3C 产品对锂电池需求量的稳定增加,以及随着新能源汽车的市场规模逐步扩大和储能电池需求的增长,我国锂电池产量规模逐年扩大。2023 年,我国锂离子电池产量为 245.28 亿个,同比增长 25.57%。
2020 年我国在联合国大会上明确提出二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和,在 2021 年内上 碳达峰 碳中和 被首次写入政府工作报告。由此看来,新能源行业在未来将展现出较大的发展潜力,锂电池作为储能电池的主要应用形式,有望在未来展现出较大的发展潜力。GGII 预测我国锂电池行业市场规模 2030 年前将会以 26% 左右的增速扩大。
根据 Econstor 发布的《锂电池价值链评估》提出,锂电池价值链代表了从原材料提取到电池回收的闭环。由于价值链的前四个步骤的复杂性和必要的专业知识,因此具有最高的附加值,其价值链概览如下图所示:
根据《湖北省新材料产业高质量发展 十四五 规划》,湖北省通过实施一系列省级政策,明确了产业支持的方向和重点,旨在推动锂电池产业的高质量发展,其中包括构建锂电产业集群、鼓励技术创新、利用当地磷矿资源优势扩大磷酸铁锂产业、提供财税金融支持、加强资源要素保障、实行环境管理和评价,以及进行专利导航以促进产业创新。
在锂电池技术路线多头并进之际,湖北省前瞻性规划布局锂电池产业发展方向,2023 年 10 月 17 日,湖北省发布《湖北省化工产业转型升级实施方案 ( 2023-2025 年 ) 》,提出要有序发展磷系新材料,配套发展锂电池产业,延伸磷化工产业链,打造全国新能源锂电池正极材料及电解液重要生产基地 ; 同时,湖北省还发布《湖北省冶金产业转型升级实施方案 ( 2023 ― 2025 年 ) 》,明确发展高端锂电池材料,提升国有化程度,减轻进口依赖。
除省级产业政策外,湖北省下辖 12 个地级市也通过出台相关产业发展政策,助推地区锂电池产业发展。从湖北省 12 个地级市 2015 年至今发布的锂电池产业相关政策数量来看,武汉市和荆门市发布的锂电池产业相关政策数量最多,在政策支持引导下,荆门市和武汉市成为湖北省锂电池产业发展高地,在锂电池制造、产业链建设和市场应用推广方面均走在全国前列。
注:①上述政策数量统计时间范围为 2015 年 -2024 年 ; ②城市政策数量为统计时间范围内该城市锂电池产业相关政策总数
从产业链角度来看,锂电池产业链上游主要包括镍钴锰、锂矿和石墨矿等核心原材料及辅材供应 ; 中游是指锂电池 ; 下游主要是锂电池的各领域的综合应用及回收。
分各市来看,武汉市和宜昌市锂电池产业链企业数量占全省锂电池产业链企业数量比重较大,锂电池全产业链建设相对完善,成为带动全省锂电池产业链发展的核心城市 ; 十堰市、黄冈市、襄阳市、孝感市结合自身产业发展基础,围绕武汉市和宜昌市锂电池产业链发展,加快锂电池产业链企业落地,逐渐形成具有城市特色的锂电池产业聚集地。
从产业链环节企业分布来看,锂电池上游原材料企业主要分布在武汉市和宜昌市 ; 锂电池下游应用领域企业主要分布在武武汉市、襄阳市、十堰市和宜昌市 ; 中游电池材料及电芯产业在多个城市均有相关企业布局。
湖北省锂电池产业快速发展,产业集聚效应凸显,目前,湖北已在武汉、宜昌、荆门和孝感市形成锂电池核心聚集地,建立相应锂电池产业园及锂电池基地,产业链企业加速汇集。但整体来看,湖北省对锂电池产业园和基地建设的投入还有待加强,数量较少 ; 从产业链角度看,大多产业园及基地仅涉及产业链某一端,涉及全产业链的仅在湖北比亚迪武汉弗迪电池基地,产业链有待完善。
与此同时,湖北省其他城市也加快引进培育锂电池产业链企业,加速推进锂电池产业集群发展载体建设,不同产业集群载体重点发展的产业链环节有所区别,产业集群差异化发展更好地推动了湖北省锂电池产业链建设的完善和产业规模的扩张。
湖北省锂电池产业发展基础位居全国前列,企业营商环境优异,吸引了大量锂电池产业企业落地省内发展。近年来,尽管湖北省锂电池产业整体保持增长态势,但自 2020 年后新增注册企业数量呈现出逐渐递减的趋势,这反映了市场逐渐成熟、行业门槛提高、竞争加剧以及政策和资本向现有企业集聚等多重因素的影响。
湖北省十分注重锂电池技术创新,研发能力持续提高。根据 Incopat 查询数据显示,自 2015 年起,湖北省锂电池领域专利申请量快速增长,2023 年申请量略有下降,但整体来看仍然呈增长趋势。截至 2024 年 6 月 24 日,湖北省锂电池领域累计专利申请了突破 7 千件,位居全国第八,整体上看,湖北省锂电池产业研发能力位居全国前列,优质的创新环境为锂电池产业发展提供了有力的支撑。
湖北省锂电池产业发展迅猛,锂电池产量快速攀升。动力电池作为锂电池产业链下游主要产品,其投产数量及增速在一定程度上反映了湖北省锂电池产业的发展状况。根据王蒙徽在湖北省第十二次党代会上提出 2020 年以来全面建强产业链,全力推动各细分产业加快发展,取得显著成效,2022 年动力电池产能增长到 23.8GWh,到 2023 年湖北省颁布《湖北省汽车产业转型发展实施方案 ( 2023-2025 ) 》明确到 2025 年,动力电池产能达到 200GWh,增速达 103.31%,表明了全省锂电池产业的发展潜力及较好的发展前景。
根据《湖北省化工产业转型升级实施方案 ( 2023-2025 年 ) 》,提出到 2025 年,湖北省设定了将自身打造为全国重要的新能源汽车及锂电池产业基地的宏伟目标,预计新能源汽车产量将占全省汽车总产量的 40% 以上,产值达到 3500 亿元人民币。该省动力电池产能预计将达到 200GWh,重点发展领域包括动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等,同时强化关键核心技术的自主研发能力和产业安全保障水平,显著增强组合辅助驾驶 ( L2 级 ) 及以上级别新车销量,以此推动汽车产业的电动化、网联化、智能化转型升级,构建现代化产业体系,为实现清洁能源转型和新能源汽车产业发展提供强有力的支撑。
根据《湖北省制造业高质量发展 十四五 规划》, 十四五 期间,湖北省将以武汉、襄阳、天门、宜昌、孝感、荆门、十堰等市为依托,加速锂电池发展步伐。 十四五 期间湖北省锂电池产业发展空间布局规划如下:
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